19
02-2022

ETF là gì? Cách đầu tư vào quỹ ETF tại Việt Nam năm 2022

Mục lục bài viết

Các quỹ hoán đổi danh mục – ETFs là gì?

Trên đầu tư và chứng khoán, ta có một quỹ góp vốn đầu tư đại diện thay mặt cho một nhóm gia tài kinh tế tài chính khác nhau. Khi thanh toán giao dịch với quỹ góp vốn đầu tư này, ta hoàn toàn có thể góp vốn đầu tư vào một nền kinh tế tài chính, 1 nghành kinh tế tài chính thay vì một sàn chứng khoán riêng không liên quan gì đến nhau. Quỹ góp vốn đầu tư này được gọi là ‘ Exchange Traded Fund ‘ hay ‘ ETF ‘. Vậy ETF là gì ? Exchange Traded Fund là gì ? Làm thế nào để góp vốn đầu tư vào quỹ ETFs ?

Trong bài viết hôm nay, Admiral Markets sẽ cùng trader tìm hiểu:

  • Exchange Traded Fund là gì? Chứng chỉ Quỹ ETF là gì?
  • Các Quỹ ETF phổ biến
  • Danh mục cổ phiếu Quỹ ETF
  • ETFs CFD
  • Chỉ số chứng khoán ETFs
  • Cách đầu tư vào quỹ ETF trading
  • Chứng chỉ quỹ ETF tốt nhất 2022

Exchange Traded Fund là gì? Chứng chỉ quỹ etf là gì?

Exchange Traded Fund, chứng từ quỹ ETF, hạng mục ETF hay quỹ hoán đổi hạng mục là một quỹ góp vốn đầu tư được niêm yết trên sàn sàn chứng khoán. Khác với CP và những gia tài cơ sở khác, quỹ ETFs đại diện thay mặt cho nhiều thị trường thị trường khác nhau. Hãy cùng tìm hiểu và khám phá :

  • Lịch sử hình thành Quỹ ETF
  • Đặc điểm của Quỹ ETFs
  • Lợi ích từ chứng chỉ quỹ ETF 
  • Rủi ro từ quỹ đầu tư ETFs
Exchange traded fund (ETF) là một nhóm cổ phiếu mà trader có thể mua và bán trên thị trường chứng khoán. Danh mục Quỹ ETF sao chép sự chuyển động của các tài sản cơ sở có trong danh mục đầu tư của trader. 

Quỹ ETF cơ cấu tổ chức hạng mục cho nhiều lớp gia tài kinh tế tài chính khác nhau, từ cổ phiểu của một công ty đến tiền tệ và sản phẩm & hàng hóa. Ngoài ra, quỹ ETFs còn giúp trader đa dạng hóa hạng mục góp vốn đầu tư, tận dụng đòn kích bẩy và tránh những khoản thuế thu nhập thời gian ngắn .

ETF là gì – Lịch sử hình thành quỹ ETF

Quỹ ETFs là loại sản phẩm kinh tế tài chính được tạo ra vào năm 1993 tại Mỹ khi Nathan Most và Steven Bloom tăng trưởng chỉ số Biên nhận ký thác S&P SPDR. Tuy nhiên, nó không gây được nhiều tiếng vang tại thời gian đó vì người ta nghĩ rằng nó cũng chỉ là một công cụ kinh tế tài chính mà thôi .Nhà kinh tế tài chính học Harry Markowitz là một trong những người tiên phong đặt nền móng kiến thiết xây dựng Exchange Traded Fund – Quỹ hoán đổi hạng mục .Ý tưởng bắt đầu của ông là tạo ra một quỹ góp vốn đầu tư được niêm yết dựa trên chỉ số sàn chứng khoán phổ cập nhất quốc tế : Chỉ số S&P 500. Ngày nay, quỹ hoán đổi hạng mục SPDRs này đã trở thành chứng từ quỹ ETF lớn nhất trong 170 quỹ ETF đang sống sót ở Mỹ với tổng giá trị hơn 43,3 tỷ đô laNăm 1996, iShares sinh ra và phân phối hạng mục ETF trên nhiều chỉ số sàn chứng khoán châu Âu, châu Á và Mỹ. iShares là quỹ góp vốn đầu tư ETF lớn nhất quốc tế, với hơn 300 lựa chọn cho trader và nhà đầu tư. Sự Open của nó giúp cho những nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng hoàn toàn có thể thanh toán giao dịch và truy vấn hạng mục góp vốn đầu tư quỹ ETF .Sự thành công xuất sắc của những quỹ hoán đổi hạng mục khiến thị trường phải tạo ra một quỹ ETFs dành riêng cho sản phẩm & hàng hóa và quỹ ETF vàng đã sinh ra vào năm 2004 với tên gọi là Gold SPDR ( GLD ). Trader hoàn toàn có thể thấy dịch chuyển giá năm ngoái của quỹ góp vốn đầu tư ETF này trong hình ảnh dưới đây .Nguồn : ETF.com. Được chụp ngày 05/11/2020 .Ngày nay có khoảng chừng gần 3 tỷ đô la được thanh toán giao dịch trên thị trường ETF mỗi ngày, khiến nó trở thành một trong những thị trường có tính thanh toán cao cạnh tranh đối đầu với Forex. Như vậy, ETFs hay exchange traded fund là quỹ góp vốn đầu tư được dùng để theo dõi hiệu suất của một chỉ số sàn chứng khoán hay một gia tài kinh tế tài chính nhất định .Quỹ SP500 ETF theo dõi hiệu suất hoạt động giải trí của SP500 – một chỉ số sàn chứng khoán dựa trên giá trị vốn hóa của 500 công ty niêm yết lớn nhất nước Mỹ .Rất nhiều trader thanh toán giao dịch với chứng từ quỹ ETF để giảm thiểu rủi ro đáng tiếc khi tham gia thị trường mới và đa dạng hóa hạng mục góp vốn đầu tư .Gần đây, ngành AI ( trí tuệ tự tạo ) đang tăng trưởng can đảm và mạnh mẽ và rất nhiều trader quyết định hành động góp vốn đầu tư vào ngành này. Thế nhưng, trader nên góp vốn đầu tư vào công ty nào ? Đây vẫn là một ngành công nghiệp mới, làm thế nào trader hoàn toàn có thể tìm được công ty đáng để góp vốn đầu tư ?Trong trường hợp này, trader hoàn toàn có thể góp vốn đầu tư vào hạng mục ETF Global X Robotics và Artificial Intelligence – một quỹ góp vốn đầu tư công nghệ tiên tiến tăng trưởng Robot và trí tuệ tự tạo. Nhờ đó, trader hoàn toàn có thể góp vốn đầu tư vào thị trường đnày mà không cần chọn một công ty nào hết .Trader hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm video dưới đây để tìm hiểu và khám phá hạng mục góp vốn đầu tư quỹ ETF với những hình ảnh trực quan :

ETF Trading là gì? Cách đầu tư vào quỹ ETF

Dưới đây là biểu đồ phản ánh giá quỹ ETFs iShare S&P 500 UCITS USD DistNguồn : Admiral Markets MetaTrader 5 – Biểu đồ # IUSA – Phạm vi dữ liệu : Từ 18/06/2019 đến 05/11/2020. Được chụp ngày 05/11/2020 tại 1 : 00 p. m. CET. Sự màn biểu diễn trong quá khứ không phải chỉ báo đáng đáng tin cậy để Dự kiến sự màn biểu diễn trong tương lai .Cũng giống như CP, quỹ góp vốn đầu tư ETF được niêm yết trên sở giao dịch sàn chứng khoán. Điều đó nghĩa là trader hoàn toàn có thể mua và bán ETFs trong thời hạn sở giao dịch Open với mã sàn chứng khoán và giá trong ngày .Điểm độc lạ duy nhất giữa chứng từ quỹ ETF và CP là số lượng CP nằm trong quỹ ETF hoàn toàn có thể biến hóa hàng ngày vì sự Open tiếp tục của những CP mới và những CP hiện tại được mua lại .Về cơ bản, giá ETF giống với giá gia tài cơ sở, được tính dựa trên năng lực phát hành và mua lại CP của quỹ ETF. Tuy ETFs được tạo ra cho những nhà đầu tư đơn lẻ, nhưng những tổ chức triển khai góp vốn đầu tư vẫn hoàn toàn có thể duy trì tính thanh toán và theo dõi thực trạng của quỹ ETF bằng cách mua và bán CP mới phát hành .Khi giá ETF lệch khỏi giá trị gia tài cơ sở mà nó đại diện thay mặt, những tổ chức triển khai góp vốn đầu tư sẽ phát hành và bán một số ít CP mới để dùng mạng lưới hệ thống arbitrage kéo giá ETF về gần giá gia tài cơ sở hơn. Về cơ bản, quỹ ETF là lựa chọn góp vốn đầu tư vô cùng mê hoặc. Trader hoàn toàn có thể mua và bán ETFs theo thời hạn thực, giống như CP với ngân sách quản trị thấp hơn. Vì thế, ETF khởi đầu thay thế sửa chữa những quỹ tương hỗ – mutual fund trở thành lựa chọn góp vốn đầu tư tốt nhất .Nếu trader muốn luyện cách mua chứng từ quỹ ETF để góp vốn đầu tư vào nhiều thị trường mới đầy mê hoặc với rủi ro đáng tiếc thấp, thì còn chờ gì nữa mà không thử ngay thông tin tài khoản demo MIỄN PHÍ của chúng tôi. Admiral Markets cung ứng 10.000 $ tiền ảo ngay khi trader tạo thông tin tài khoản demo để rèn luyện thanh toán giao dịch trên tài liệu thực. Vậy còn chờ gì nữa mà không click ngay vào banner dưới đây và tạo thông tin tài khoản demo với chúng tôi !

Các tính năng nổi bật của quỹ ETF – Exchange Traded Funds

Dưới đây là 1 số ít đặc tính quan trọng của quỹ ETFs :

  • ETF được giao dịch giống cổ phiếu. Vì thế, giá của nó được hiển thị theo thời gian thực
  • Trader có thể bán và mua chứng chỉ quỹ ETF vào bất kỳ thời gian nào trong phiên giao dịch.
  • ETFs là sản phẩm tài chính có thể đại diện chơ nhiều công cụ giao dịch khác, bao gồm cả chứng khoán có thu nhập cố định (fixed-income security).
  • Các tổ chức đầu tư hay nhà đầu tư lớn trên thị trường tài chính vẫn có thể đầu tư chứng chỉ quỹ ETFa

Các lợi ích khi đầu tư vào ETF – Quỹ hoán đổi danh mục

Sau khi biết quỹ ETFs là gì, tất cả chúng ta sẽ cùng nhau khám phá quyền lợi góp vốn đầu tư mà hạng mục ETF – Exchange Traded Funds đem lại :

  • Tính đa dạng: Vì quỹ ETF mô phỏng nhiều loại tài sản tài chính khác nhau, nên Trader có thể truy cập nhiều thị trường tài chính khác nhau chỉ với một công cụ giao dịch duy nhất.
  • Ưu đãi thuế: Các nhà đầu tư có thể kiểm soát thời điểm trả thuế trên thặng dư vốn (capital gain tax) tốt hơn.
  • Chi phí thấp: Vì trader không phải mất phí gia nhập hay phí rút vốn. Tuy nhiên, trader vẫn phải mất một khoản phí giao dịch chứng khoán nho nhỏ với sàn giao dịch
  • Mua và bán vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày: Với quỹ tương hỗ, trader chỉ có thể kết thúc giao dịch và thanh toán khi thị trường đóng cửa, nhưng quỹ ETFs cho phép trader thanh toán sau khi thị trường đóng cửa.
  • Lệnh giao dịch đa dạng: Chứng chỉ quỹ ETF được giao dịch như cổ phiếu nên các nhà đầu tư có thể đặt nhiều lệnh khác nhau như lệnh giới hạn, lệnh cắt lỗ, lệnh giao dịch ký quỹ,… và ta không thể áp dụng điều này với quỹ tương hỗ
  • Rủi ro thấp: Quỹ đầu tư ETF có mức độ rủi ro, hệ số beta thấp hơn do việc đầu tư trên nhiều tài sản tài chính khác nhau ít rủi ro hơn việc đầu tư vào một công ty duy nhất.
  • Phí giao dịch thấp hơn phí đầu tư rất nhiều
  • Tính linh hoạt cho phép trader tham gia thị trường với lệnh giới hạn (limit order) hoặc lệnh thị trường market order)
  • Không có mức đầu tư tối thiểu: Đây là định mức giới hạn do sàn chứng khoán quy định.

Hãy click ngay vào banner dưới đây để tìm hiểu và khám phá và góp vốn đầu tư ETF ngày hôm nay !

Nhược điểm của quỹ đầu tư ETFs là gì?

Chứng chỉ quỹ ETFs có rất nhiều ưu điểm, nhưng cũng có nhiều điểm yếu kém :

  • Trì hoãn thanh toán: Sau khi bán chứng chỉ quỹ ETF, trader có thể phải chờ đến 2 ngày mới thấy khoản thanh toán. Điều đó nghĩa là người bán sẽ không thể dùng tài khoản giao dịch để tái đầu tư cho đến 2 ngày sau.
  • Tính thanh khoản kém: Một số quỹ ETF mỏng (thinly traded ETFs) có bid/ask spread cao, khiến chi phí giao dịch cao. Các cổ phiếu của công ty nhỏ cũng được coi là thị trường mỏng và có tính thanh khoản thấp.
  • Chênh lệch giá: Tuy ETF cố gắng theo sát giá của tài sản cơ sở, nhưng vẫn có lúc chênh lệch giá xảy ra.
  • Chi phí giao dịch: Nếu giá trị đầu tư của quỹ ETF thấp hoặc quỹ ETF đó ít được giao dịch, trader có thể đầu tư trực tiếp vào các lớp tài sản khác có chi phí giao dịch thấp hơn.
  • ETF chịu tác động trực tiếp từ giá trị tài sản ròng (net asset value)
  • Spread là chi phí ẩn mà trader phải chịu khi bán hoặc mua một vị thế ETF
  • Khi mở ETF, trader có thể phải trả phí duy trì. Vì thế, điều đầu tiên trader cần làm là đánh giá chi phí cần trả khi mở vị thế ETFs.

Sự khác biệt giữa chứng chỉ quỹ ETF và Quỹ đầu tư

  • Quỹ đầu tư huy động vốn từ nhiều nhà đầu tư khác nhau và được ủy nhiệm cho các công ty hoặc nhà quản lý quỹ chuyên nghiệp. Trong khi đó, quỹ ETFs được mua và bán trực tiếp trên thị trường chứng khoán như cổ phiếu.
  • Quỹ đầu tư phù hợp với cả nhà đầu tư chủ động và thụ động, còn quỹ hoán đổi danh mục ETF chỉ phù hợp với nhà đầu tư thụ động.
  • Quỹ đầu tư thường cố gắng đem lại lợi nhuận cao hơn chỉ số chứng khoán, còn quỹ ETFs chỉ muốn đem lại lợi nhuận tương đương với chỉ số chứng khoán mà chúng mô phỏng.

Rủi ro khi giao dịch ETF Trading

Đầu tư luôn đi kèm với rủi ro đáng tiếc và khi thanh toán giao dịch ETF trading, trader cần chú ý quan tâm những rủi ro đáng tiếc sau đây :

  • Rủi ro thị trường: Cơ cấu danh mục ETF được thiết kế để theo dõi các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa, thậm chí là cả hợp đồng phái sinh (như hợp đồng tương lai). Nhờ đó, khi thị trường lên, trader kiếm được lợi nhuận và khi thị trường xuống, trader thua lỗ. Vì chúng ta không thể thay đổi cấu trúc của quỹ ETFs, nên khi giao dịch trader cần theo dõi hiệu suất hoạt động của ETF để có chiến lược giao dịch hợp lý. 
  • Quá nhiều lựa chọn – Quỹ ETF ngày càng phát triển, và lựa chọn đầu tư của chúng cũng vậy. Đầu tư vào quỹ ETF công nghệ sinh học nghe có vẻ đơn giản. Thế nhưng, sự chênh lệch giữa quỹ ETF công nghệ sinh học hoạt động tốt nhất và quỹ ETF công nghệ sinh học kém nhất lên đến 18% chỉ trong vài năm. Điều này xảy ra là vì một quỹ ETF đại diện một công ty đang tìm cách chữa bệnh ung thư, quỹ ETF còn lại thì đại diện cho các công ty chuyên cung cấp công cụ cho các ngành khoa học đời sống.

ETF chỉ số sàn chứng khoán – như S&P 500 – là cách góp vốn đầu tư vào quỹ ETF thông dụng nhất do nó có tính thanh toán cao nhất, nên phí thanh toán giao dịch cũng thấp nhất. Vì thế, ETFs chỉ số sàn chứng khoán là lựa chọn góp vốn đầu tư tuyệt vời dành cho trader mới .

Đòn bẩy quỹ ETF là gì?

Theo Investopedia, đòn kích bẩy ETF ( Leveraged ETF ) là quỹ hoán đổi hạng mục sử dụng những công cụ kinh tế tài chính phái sinh và nợ để tăng tỷ suất lợi nhuận mà chỉ số sàn chứng khoán đem về .Mục tiêu của những quỹ ETF này là duy trì mức đòn kích bẩy không đổi trong khung thời hạn góp vốn đầu tư, với tỷ suất như 2 : 1, 3 : 1Theo đặc thù toán học, hiệu suất góp vốn đầu tư vào những quỹ ETF dài hạn không nhất thiết phải khớp với chỉ số sàn chứng khoán mà nó mô phỏng và theo dõi, đặc biệt quan trọng là những chứng từ quỹ ETF được phong cách thiết kế để hoạt động giải trí ngược lại với chỉ số sàn chứng khoán bắt đầu .Cũng như những công cụ kinh tế tài chính khác, quản trị rủi ro đáng tiếc là vô cùng quan trọng. Trader không nên để thua lỗ quá 5-10 % vốn .

Các loại Quỹ ETF phổ biến

Có rất nhiều quỹ ETFs và ETF CP mà trader hoàn toàn có thể thanh toán giao dịch, như :

  • Quỹ ETF theo quốc gia: Trader có thể tiếp cận nhiều thị trường chứng khoán trên khắp thế giới kể cả những thị trường chứng khoán rất khó tiếp cận, như thị trường chứng khoán Đài Loan. Nếu cảm thấy thị trường chứng khoán Đài Loan sẽ tăng, trader có thể đầu tư vào quỹ iShares MSCI Taiwan ETF.
  • Quỹ ETF theo lĩnh vực kinh tế: Nếu cảm thấy lĩnh vực bất động sản của Anh sắp gặp khó khăn, trader có thể giao dịch với quỹ iShares UK Property UCITS ETFs. Vì đây là quỹ ETF CFD, nên trader có thể giao dịch và kiếm lời trên cả giao dịch mua và bán (long và short).
  • Quỹ ETF hàng hóa: Với các quỹ ETF CFD, như SPDR S&P Metals & Mining ETF, trader có thể tiếp cận thị trường khai thác kim loại toàn cầu, mà không cần phải tìm đúng kim loại để giao dịch, hoặc công ty khai thác phù hợp để đầu tư. 
  • Quỹ ETF chỉ số chứng khoán: Như đã nói trước đó, trader hoàn toàn có thể mua chứng chỉ quỹ ETF trên chỉ số S&P 500 thông qua Vanguard S&P 500 ETF. 

Ngoài 4 loại quỹ ETF kể trên, trader còn rất nhiều hạng mục ETF khác, như tiền tệ, trái phiếu, công nghệ sinh học, trí tuệ tự tạo …Tuy nhiên, ETF công nghệ tiên tiến là nghành nghề dịch vụ lôi cuốn nhiều nhà đầu tư nhất, đặc biệt quan trọng là trong thời kỳ 4.0 khi tất cả chúng ta đang sử dụng công nghệ tiên tiến trong đời sống hàng ngày. Công nghệ là nghành nghề dịch vụ đứng vị trí số 1 với nhiều thay đổi liên tục. Vì vậy, hãy cùng Admiral Markets tìm hiểu và khám phá ETF trong nghành nghề dịch vụ này nhé :

Các quỹ ETF tại Việt Nam năm 2022

Quỹ ETF tốt nhất 2022 – ETF cơ cấu danh mục công nghệ

Trong chỉ số sàn chứng khoán S&P 500 với giá trị vốn hóa hơn 20 nghìn tỷ USD, có hơn 20 % thuộc về chỉ số công nghệ tiên tiến, giúp nó trở thành nghành nghề dịch vụ lớn nhất cấu thành nên chỉ số sàn chứng khoán này .Trước đó, những nhà đầu tư gần như không hề kiếm nhiều doanh thu từ những chỉ số lớn như S&P 500 .Tuy nhiên, từ khi thị trường biến hóa và ngày càng có nhiều mẫu sản phẩm mới dành cho trader và những nhà đầu tư, họ đã hoàn toàn có thể tận dụng những hoạt động trong những ngành này. Hãy cùng xem ví dụ dưới đây :

  • Nếu trader đầu tư 10.000 USD vào quỹ ETF Vanguard 500 Index (danh mục quỹ theo dõi chỉ số S&P500) vào ngày 28/02/1997 thì 20 năm sau, giá trị tài sản của trader đã lên tới hơn 40.000 USD. Dưới đây là biểu đồ giá của danh mục quỹ đầu tư ETF này trong những tháng gần đây.

Nguồn : Admiral Markets MetaTrader 5 MT5 – Biểu đồ # VOO hàng ngày – Phạm vi dữ liệu : Từ 25/06/2019 đến 05/11/2020. Biểu đồ được chụp ngày 05/11/2020 lúc 1 : 30 PM CET. Sự màn biểu diễn trong quá khứ không phải chỉ báo đáng an toàn và đáng tin cậy để Dự kiến sự trình diễn trong tương lai .

  • Nếu đầu tư 10.000 USD vào Apple ngày 31/12/1980, thì gần 30 năm sau, tháng 2/2017, tổng giá trị tài sản trader thu về đã là 2.709.248 USD với lợi nhuận hàng năm lên tới 16,75%. Nếu đầu tư 1.000 USD vào tháng 5/1997, thì đến tháng 9/2018, tổng giá trị tài sản đã lên đến 1.362.000 USD.

Trader có rất nhiều quỹ ETF công nghệ tiên tiến để lựa chọn, ví dụ như Technology Select SPDR Fund ETF ( # XLK ). Chứng chỉ quỹ ETF này đại diện thay mặt cho 75 CP sàn chứng khoán, gồm có cả những gã khổng lồ công nghệ tiên tiến như Apple, Microsoft hoặc Facebook .Nguồn : Admiral Markets MetaTrader 5 MT5 – Biểu đồ hàng tuần # XLK – Phạm vi dữ liệu : Từ 02/02/2014 đến 05/11/2020. Được chụp ngày 05/11/2020 lúc 15 : 30 CET. Sự trình diễn trong quá khứ không phải chỉ báo đáng đáng tin cậy để Dự kiến sự màn biểu diễn trong tương lai .

Như trader có thể thấy, quỹ ETFs này được giao dịch trong vùng giằng co (trading range) từ năm 2015 đến nửa đầu năm 2016. Giao dịch trong vùng giằng co nghĩa là giá của quỹ ETF này đã di chuyển ở khoảng giữa hai mức giá cao và thấp. Dù là người mua hay người bán đều không thể nắm quyền kiểm soát.

Làm thế nào tất cả chúng ta biết được điều này ? Đó đều là nhờ vào những chỉ báo thanh toán giao dịch .Hai đường kẻ Open trên biểu đồ là những đường trung bình động ( moving average ). Chúng giúp trader xác lập xem thị trường đang có xu thế hay không. Chỉ báo đường trung bình động tính giá trung bình của những giá đóng cửa trước đó. Số lượng giá đóng cửa phụ thuộc vào vào lựa chọn của trader .Ở ví dụ trên, đường trung bình động được màn biểu diễn trên biểu đồ. Đường kẻ màu xanh là đường trung bình động đơn thuần của 20 phiên thanh toán giao dịch, còn đường kẻ màu đỏ là đường trung bình động đơn thuần của 50 phiên thanh toán giao dịch. Về cơ bản, 2 đường trung bình động này đã vẽ biểu đồ giá trung bình của 20 đến 50 cây nến gần đây nhất .Trong khoảng chừng thời hạn theo khuynh hướng, khi những đường trung bình động đi lên một cách trơn tru, thì ta hoàn toàn có thể nói rằng khuynh hướng đang mạnh lên .Moving average chỉ là một trong nhiều loại chỉ báo thanh toán giao dịch có sẵn trên nền tảng MetaTrader 5 .

Quỹ ETF ngành công nghiệp bán dẫn (Semiconductor ETF)

Nguồn : Admiral Markets MetaTrader 5 MT5 – Biểu đồ hàng tuần # SOXX – Phạm vi dữ liệu : Từ 09/02/2014 đến 05/11/2020. Được chụp ngày 05/11/2020 lúc 4 : 00 pm CET. Sự màn biểu diễn trong quá khứ không phải chỉ báo đáng đáng tin cậy để Dự kiến sự trình diễn trong tương lai .Tuy những quỹ ETF công nghệ tiên tiến ở trên đã gồm có một loạt những CP công nghệ tiên tiến khác nhau, nhưng với quỹ ETF ngành công nghiệp bán dẫn ta sẽ thấy một nghành nghề dịch vụ nhỏ hơn .Như tiêu đề ” ngành công nghiệp bán dẫn “, quỹ ETF này mô phỏng và theo dõi những nhà phân phối chất bán dẫn cho thiết bị điện tử .Đây là hạng mục góp vốn đầu tư quỹ ETF đại diện thay mặt cho một vài công ty phần cứng lớn nhất quốc tế như Nvidia Corp và Intel Corp … Thông qua những mức tương hỗ kháng cự trên biểu đồ, trader hoàn toàn có thể thấy quỹ ETFs này có xu thế tăng rõ ràng trong suốt năm 2019 cho đến giữa tháng 2 năm 2020 – tháng tổng thể thị trường kinh tế tài chính sụp đổ vì đại dịch corona virus .Vào giữa tháng 3 năm 2020, nó bật trở lại và liên tục khuynh hướng tăng đến 05/11/2020 .

Các quỹ ETF tại Việt Nam: ETF Vàng và Bạc

Vàng và bạc là 2 loại gia tài phòng thủ, hay còn gọi là gia tài trú ẩn bảo đảm an toàn. Vì thế, chúng là lựa chọn tuyệt vời cho trader trong thời kỳ kinh tế tài chính không ổn định và lạm phát kinh tế cao. Một số hạng mục ETF có tàng trữ vàng thực .SPDR Gold Shares ( GLD ) là một trong những quỹ ETF tốt nhất dành cho trader, nhờ tính thanh toán cao và ngân sách thanh toán giao dịch, bid / ask spread thấp. Với những nhà đầu tư dài hạn, quỹ hoán đổi hạng mục iShares Gold Trust ( IAU ) là một lựa chọn tuyệt vời vì ngân sách hàng năm của nó thấp hơn GLD đến 15 point .

Các quỹ ETF tại Việt Nam: ETF Bất động sản

Các nhà đầu tư bất động sản được hưởng nhiều quyền lợi từ quỹ tín thác góp vốn đầu tư bất động sản ( REITs ). REIT là một quỹ góp vốn đầu tư tăng trưởng hoặc quản trị bất động sản để tạo ra thu nhập. REIT có rất nhiều loại gồm có những khu dân cư và thương mại ( ví dụ : những shop phân phối loại sản phẩm công ty, cơ sở y tế, khách sạn, văn phòng và khu đi dạo shopping ), công nghiệp và thế chấp ngân hàng REIT .Theo luật, những quỹ REITs phải trả tối thiểu 90 % thu nhập chịu thuế mỗi năm cho cổ đông trải qua cổ tức. REITs được lao lý bởi Ủy ban Chứng khoán và Sàn thanh toán giao dịch của Mỹ. Ngoài ra, những nhà đầu tư hoàn toàn có thể mua CP trong quỹ tương hỗ hoặc những quỹ ETF có chứa một hoặc nhiều REITs trong hạng mục góp vốn đầu tư .Một số hạng mục ETFs này còn góp vốn đầu tư vào những công ty quản lý và vận hành bất động sản. Nếu muốn góp vốn đầu tư vào chỉ số REIT, trader hoàn toàn có thể xem xét những quỹ tương hỗ bất động sản dưới đây :

  • Vanguard Large-Cap ETF CFD (VM)
  • SPDR Dow Jones International Real Estate ETF CFD (RWX)
  • iShares US Real Estate ETF CFD (IYR)
  • Schwab US REIT ETF CFD (SCHH)

Quỹ ETF Vanguard tốt nhất năm 2022

Là quỹ góp vốn đầu tư ETF lớn thứ 2 tại Mỹ, Vanguard hiện đang quản trị USD 5,6 nghìn tỷ gia tài ( update ngày 31/08/2019 ), chỉ kém iShares một chút ít. Các quỹ ETF có độ bảo đảm an toàn cao trong Vanguard không nhiều, nhưng đủ lớn để ta khó hoàn toàn có thể xác lập đâu là quỹ ETFs Vanguard tốt nhất .Vanguard FTSE Developed Markets ETF ( VEA ) là một trong những quỹ Exchange Traded Fund vô cùng tiềm năng. Chỉ trong năm 2017, VEA đã thêm 17,46 tỷ đô la gia tài mới và trở thành quỹ ETFs có tổng tài sản cao thứ 3 tại Mỹ. Hiện nay, khi kinh doanh thị trường chứng khoán thanh toán giao dịch với mức chiết khấu cao theo chỉ số S&P 500, những nhà đầu tư hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm chứng từ quỹ ETF VEA năm 2022. Theo Investopedia, VEA cung ứng khoảng chừng 3.900 CP từ 24 vương quốc .Nếu muốn thanh toán giao dịch với những quỹ ETFs mà chúng tôi đề cập ở trên, trader hoàn toàn có thể mở thông tin tài khoản thực với Admiral Markets. Admiral Markets hiện đang có chương trình Tặng Ngay 100 % Welcome Bonus lên đến USD 5000 ngay khi trader nạp tiền vào thông tin tài khoản thanh toán giao dịch. Hãy click vào banner dưới đây, tạo thông tin tài khoản thanh toán giao dịch và nạp tiền ký quỹ ngay ngày hôm nay !

Các quỹ chỉ số ETF tốt nhất

Hiện nay, tổng thể trader đều rất hài lòng với thành tích mà chỉ số S&P 500 đạt được trong khoảng chừng tháng 1/2019 đến tháng 1/2020. Tuy nhiên, có đến 36 % trong số họ muốn đa dạng hóa hạng mục góp vốn đầu tư và tìm kiếm những thị trường tiềm năng khác để nâng cao doanh thu thu về .Một số trader lựa chọn góp vốn đầu tư vào những nghành nghề dịch vụ mà họ am hiểu, như CP công nghệ tiên tiến. Chỉ số Nasdaq 100 có chứa khoảng chừng 100 CP công nghệ tiên tiến, đã tăng hơn 50 % từ tháng 1/2019 đến tháng 1/2020 .Đây chính là nguyên do vì sao ngày càng nhiều trader học góp vốn đầu tư ETF và tìm kiếm những chứng từ quỹ ETF có hiệu suất tốt nhất. Việc tìm được một quỹ ETFs Nasdaq tương thích tạo ra độc lạ rất lớn trong doanh thu góp vốn đầu tư .Hiện nay có rất nhiều quỹ ETFs theo chỉ số Nasdaq 100, ví dụ như First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund ( QTEC ) ETF. Danh mục ETF này được cho phép trader tiếp cận một loạt công ty công nghệ tiên tiến như Facebook, Apple, Amazon, Netflix và Google. Ngoài ra, trader cũng hoàn toàn có thể điều tra và nghiên cứu / tìm hiểu thêm những chỉ số trong nghành công nghiệp khác .

Quỹ tăng trưởng ETFs tốt nhất

Quỹ tăng trưởng ETFs là gì ? Đây là những chứng từ quỹ ETF có đặc tính tăng trưởng, như doanh thu tăng nhanh và có tỷ số P. / E ( thông số giá trên doanh thu một CP ) cao. Dưới đây là 1 số ít quỹ ETFs được coi là có năng lực tăng trưởng :

  • Vanguard Growth ETF CFD (VUG)
  • Technology Select Sector SPDR Fund ETF CFD (XLK)
  • Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund ETF CFD (XLY)
  • iShares Nasdaq Biotechnology ETF CFD (IBB)

Trader muốn thanh toán giao dịch ETF nhưng lại lo ngại không biết mình đã chuẩn bị sẵn sàng hay chưa ? Vậy còn chờ gì nữa mà không thử ngay thông tin tài khoản demo của Admiral Markets !Tài khoản demo được cho phép trader thanh toán giao dịch trên thị trường thực với 0 % rủi ro đáng tiếc nhờ vào tiền ảo. Điều đó giúp trader làm quen với nền tảng thanh toán giao dịch, xác lập kế hoạch góp vốn đầu tư cũng như tìm ra quỹ ETFs tương thích nhất với bản thân trước khi thanh toán giao dịch bằng thông tin tài khoản thực .

Quỹ cổ tức ETF tốt nhất

Các nhà đầu tư cổ tức có rất nhiều quỹ ETF để lựa chọn. Công ty nào cũng có báo cáo giải trình tỷ suất cổ tức chi tiết cụ thể. Tuy nhiên, đây không phải là tiêu chuẩn duy nhất để trader Dự kiến về mức cổ tức trong tương lai. Lợi nhuận hay tỷ suất chi trả cổ tức của một công ty trong quá khứ không hề chỉ ra doanh thu hay tỷ suất chi trả cổ tức trong tương lai .Các nhà đầu tư hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những hạng mục ETF cổ tức sau đây :

  • iShares US Real Estate ETF CFD (IYR)
  • PowerShares Preferred Portfolio ETF CFD (PGX)
  • Schwab US Dividend Equity ETF CFD (SCHD)
  • SPDR S&P Dividend ETF CFD (SDYUS)

Các danh mục ETF trí tuệ nhân tạo tốt nhất

Trí tuệ tự tạo là một nghành khoa học máy tính tập trung chuyên sâu vào việc tăng trưởng những cỗ máy mưu trí hoàn toàn có thể hoạt động giải trí và đưa ra quyết định hành động như con người. Các quỹ hoán đổi hạng mục này kiếm lời từ việc ngày càng có nhiều người sử dụng trí tuệ tự tạo, trong robot công nghiệp hoặc phi công nghiệp, tự động hóa, mạng xã hội, phương tiện đi lại tự động hóa và giải quyết và xử lý ngôn từ tự nhiên .Amazon, Tesla Motors, Apple, và Alphabet là những công ty có tối thiểu 25 % hạng mục góp vốn đầu tư tương quan đến điều tra và nghiên cứu trí tuệ tự tạo ( AI ). Họ góp vốn đầu tư vào những công ty tăng trưởng AI, nâng cấp cải tiến công nghệ tiên tiến cũng như những loại sản phẩm / dịch vụ mới. AI hoàn toàn có thể lựa chọn một số ít CP riêng không liên quan gì đến nhau để đưa vào quỹ. Dưới đây là một số ít hạng mục ETF trí tuệ tự tạo mà trader hoàn toàn có thể tham khảoo :

  • PowerShares QQQ ETF CFD (QQQ)
  • Technology Select Sector SPDR Fund ETF CFD (XLK)

Các chứng chỉ quỹ ETF có khả năng tăng trưởng trong năm 2022

Dưới đây là list những quỹ ETFs có năng lực tăng trưởng lớn từ nhiều nghành nghề dịch vụ công nghiệp khác nhau như kinh tế tài chính, sức khỏe thể chất, nguồn năng lượng, kỹ thuật hàng không và bảo mật an ninh

  • iShares US Aerospace & Defense ETF CFD (ITA)
  • iShares US Home Construction ETF CFD (ITB)
  • iShares Global Energy ETF CFD (IXC)
  • SPDR S&P Bank ETF CFD (KBE)
  • VanEck Vectors Oil Services ETF CFD (OIH)
  • SPDR S&P Biotech ETF CFD (XBI)
  • Vanguard FTSE Emerging Markets ETF CFD (VWO)
  • Financial Select Sector SPDR Fund ETF CFD (XLF)
  • Schwab US Large-Cap Value ETF CFD (SCHV)

Có nên đầu tư ETFs hoặc giao dịch ETF CFD không?

Hợp đồng chênh lệch ( CFD ) và quỹ Exchange Traded Funds ( ETF ) là 2 lựa chọn thanh toán giao dịch được nhiều trader thương mến khi góp vốn đầu tư trên đầu tư và chứng khoán .

CFD và ETF trong chứng khoán là gì?

CFD là một loại sản phẩm kinh tế tài chính được cho phép sử dụng đòn kích bẩy nên có tỷ suất rủi ro đáng tiếc cao, còn Exchange Traded Fund thường mô phỏng lại một chỉ số cơ sở. Vì thế, nó được cho là có tỷ suất rủi ro đáng tiếc thấp hơn .Trader hoàn toàn có thể góp vốn đầu tư trực tiếp vào hạng mục ETF, cũng hoàn toàn có thể thanh toán giao dịch ETFs trải qua CFD .Đầu tư trực tiếp vào quỹ ETF cũng giống như góp vốn đầu tư CP – trader sẽ mua một CP của quỹ ETF và bán ra với mức giá cao hơn để thu về doanh thu .trái lại, góp vốn đầu tư ETF trải qua CFD là một công cụ phái sinh. Điều đó nghĩa là trader hoàn toàn có thể sử dụng quỹ ETF để thanh toán giao dịch gia tài cơ sở mà không cần trực tiếp chiếm hữu chúng. Đây được coi là hợp đồng giữa trader và sàn sàn chứng khoán, mà tại đó trader hoàn toàn có thể mua hoặc bán với trung bình giá ngừng hoạt động ( initial price ) dựa trên gia tài cơ sở ( trong trường hợp này, là một ETF ). Về cơ bản, trader đầu tư mạnh dựa trên Dự kiến giá của một ETF ( giá đi lên hay đi xuống ), nhưng không cần trực tiếp mua một CP của ETF .Nếu thị trường vận động và di chuyển theo hướng Dự kiến, trader hoàn toàn có thể đóng lệnh thanh toán giao dịch ( kết thúc hợp đồng ) và ăn doanh thu chênh lệch giữa giá Open và giá đóng cửa. Nếu thị trường vận động và di chuyển ngược hướng Dự kiến, thì sự chênh lệch giữa giá Open và giá đóng cửa sẽ khiến trader thua lỗ .Chứng chỉ quỹ ETFs được coi là hạng mục góp vốn đầu tư dài hạn – trader sẽ mua và giữ vị thế thanh toán giao dịch trong nhiều năm với mục tiêu bán lại kiếm lời trong tương lai .trái lại, CFD thường được dùng trong góp vốn đầu tư dữ thế chủ động – trader sẽ chỉ thanh toán giao dịch trong vài phút, vài ngày, vài tuần hoặc vài tháng .Tỷ lệ đòn kích bẩy là một trong những nguyên do khiến trader thường thanh toán giao dịch CFD thời gian ngắn. Như đã nói trước đó, tỷ suất đòn kích bẩy ( leverage ) được cho phép trader sử dụng mức ký quỹ nhỏ để thanh toán giao dịch với khối lượng lớn. Đòn bẩy khuếch đại cả doanh thu lẫn thua lỗ. Do đó, những thanh toán giao dịch sử dụng đòn kích bẩy hoàn toàn có thể đạt tiềm năng doanh thu cũng hoàn toàn có thể chịu tổn thất lớn. Vì thế, trader thường đóng lệnh thanh toán giao dịch nhanh hơn là góp vốn đầu tư truyền thống lịch sử .CFD hoàn toàn có thể thanh toán giao dịch mua ( trader mở lệnh ‘ buy ‘ với kỳ vọng gia tài cơ sở tăng giá rồi bán kiếm lời ) hoặc bán ( trader mở lệnh ‘ sell ‘ với kỳ vọng gia tài cơ sở giảm giá, đóng lệnh thanh toán giao dịch với mức giá thấp hơn rồi kiếm lời từ chênh lệch giá này ) .Đây là 2 nguyên do trọng điểm khiến CFD trở thành công cụ góp vốn đầu tư thời gian ngắn, dữ thế chủ động và vô cùng có ích .trái lại, chứng từ quỹ ETFs tương thích với những nhà đầu tư thụ động cùng kế hoạch mua-và-giữ ( buy-and-hold ). Ví dụ : Nếu ASX 200 tăng hoặc giảm 15 %, thì quỹ ETF mô phỏng chỉ số ASX 200 cũng tăng hoặc giảm như vậy. Nhà góp vốn đầu tư truyền thống lịch sử sẽ chờ cho đến khi ASX 200 tăng trở lại và bán ra khi mức giá đủ cao để tạo ra doanh thu .

Đầu tư quỹ ETF với Admiral Markets

Trong bài viết thời điểm ngày hôm nay, Admiral Markets đã cùng trader vấn đáp thắc mắc ‘ ETFs là gì ? ‘, cũng như tìm ra những ưu điểm điểm yếu kém của góp vốn đầu tư ETF cùng 1 số ít chứng từ quỹ ETF đáng góp vốn đầu tư nhất năm 2022 .Nếu đã chuẩn bị sẵn sàng góp vốn đầu tư ETFs, hãy chọn một sàn ETF uy tín để khởi đầu thanh toán giao dịch .Admiral Markets là một sàn sàn chứng khoán được cấp phép kinh doanh thương mại và đạt vô vàn phần thưởng uy tín trên khắp quốc tế. Nếu đã chuẩn bị sẵn sàng thanh toán giao dịch trên 15 sở sàn chứng khoán lớn nhất quốc tế, và truy vấn tài liệu thị trường thực, biểu đồ nâng cao, nghiên cứu và phân tích kỹ thuật cùng nền tảng thanh toán giao dịch tiên tiến và phát triển MIỄN PHÍ, thì hãy click vào banner dưới đây và mở thông tin tài khoản ngay thời điểm ngày hôm nay !

Bài viết liên quan

Về Admiral Markets

Admiral Markets là một sàn thanh toán giao dịch Forex và CFD uy tín với nhiều phần thưởng Gianh Giá, cung ứng thanh toán giao dịch trên hơn 8.000 công cụ kinh tế tài chính trải qua những nền tảng thanh toán giao dịch biến nhất quốc tế : MetaTrader 4 và MetaTrader 5. Hãy mở màn thanh toán giao dịch ngay ngày hôm nay !* * *Tuyên bố miễn trừ nghĩa vụ và trách nhiệm : Bài viết này không chứa và không nên được hiểu là chứa lời khuyên góp vốn đầu tư, khuyến nghị góp vốn đầu tư, ý kiến đề nghị hoặc chào mời cho bất kể thanh toán giao dịch nào trong những công cụ kinh tế tài chính. Xin quan tâm rằng nghiên cứu và phân tích thanh toán giao dịch như vậy không phải là một chỉ báo đáng an toàn và đáng tin cậy cho bất kể hoạt động giải trí hiện tại hoặc tương lai nào, vì thực trạng hoàn toàn có thể biến hóa theo thời hạn. Trước khi đưa ra bất kể quyết định hành động góp vốn đầu tư nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ những cố vấn kinh tế tài chính độc lập để bảo vệ bạn hiểu được những rủi ro đáng tiếc.

Tác giả: Admin